但斌看好英伟达、博通和台积电，称AI周期仍处早期

东方港湾董事长但斌在微博转发观点，指出7月芯片板块经历大幅调整，纳斯达克芯片指数过去一个月下跌超过20%。部分高杠杆投资者因市场回调遭遇追加保证金压力。 但斌表示，AI的长期潜力仍未被市场充分理解，AI最终提供的是"智能"，潜在需求空间巨大。目前市场对科技巨头高额资本支出的担忧，类似于过去投资者对亚马逊AWS大规模投入的质疑，但AI带来的商业机会可能远超AWS时代。他指出，存储芯片板块近期回调暴露出行业周期性风险，短期技术面仍需修复，资金可能更多流向基本面更强的应用层企业。 但斌更看好英伟达（NVDA）、博通（AVGO）和台积电（TSM）等高质量科技公司。 7月财报季释放出重要信号，超大规模云服务商增长仍在加速，其中AWS年化营收约1690亿，同比增长37%；Azure年化营收约1240亿，同比增长43%；Google Cloud年化营收约990亿，同比增长82%。展望8月，科技股调整或接近尾声，资金有望重新流向高质量科技资产，当前市场空头仓位较高、投资者情绪偏低，极端悲观情绪可能成为后续市场上涨的潜在推动因素。

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