NVIDIA正在推进降低其下一代AI加速器Rubin Ultra的部分规格,这可能对HBM市场产生积极影响。尽管HBM的容量可能会减少,但所需的加速器数量增加,整体HBM消费量有扩大的可能性。瑞银分析师蒂莫西·阿库里分析称,NVIDIA正在测试多种版本的Rubin Ultra,以应对HBM供应不足的担忧,减少内存容量。HBM4和HBM4E的价格预计将高于之前的预期,HBM的平均销售价格(ASP)预计将比去年上涨约79%。如果HBM市场的供应短缺持续,主要内存制造商如美光、SK海力士和三星电子将可能受益。美光首席业务官(CBO)表示,客户需求正在快速增长,供应短缺将持续。HBM的生产扩张也影响了其他内存产品的供应,若AI基础设施投资增加,供应扩张的速度可能无法跟上需求的增长。此外,NAND闪存市场的需求环境也在改善,数据中心的需求正在抵消PC市场的疲软。有分析指出,HBM搭载量的减少可能不会对HBM需求产生负面影响。
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