1)7月CPI符合预期并略有放缓,9月维持利率不变概率升至约60%
美国7月整体CPI同比上涨3.4%(符合预期),核心CPI同比上涨2.5%。数据强化“无需立即加息”叙事,9月按兵不动概率升至约60%,风险偏好回升。
2)CoreWeave业绩与资本开支指引上调,股价显著走强
CoreWeave二季度业绩超预期并上调全年资本开支预测,反映AI云计算订单饱满,提振新云与算力服务板块情绪。
关注标的:CRWV
存储相关个股全线走强,SK海力士ADR、闪迪、美光科技均明显上涨。AI服务器存储需求刚性,资金集中回流存储链条。
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