本周热点回顾：美联储加息预期骤降，AI狂潮与中东危机主导市场

8 月 15 日，本周全球市场聚焦通胀降温、美联储政策、中东局势及 AI 投资浪潮。美国 7 月 CPI、PPI 双双回落，市场大幅降低年内加息预期，但长端美债仍受财政压力压制。美股科技股反弹，韩国股市两周上涨超 20%，AI 产业链重新成为资金主线。

美国 7 月 CPI 同比上涨 3.4%，核心 CPI 同比上涨 2.5%，PPI 同比涨幅降至 4.7%，市场对美联储 9 月加息预期明显下降。不过，美国 30 年期国债收益率升至 5.22%，创 2001 年以来新高，投资者担忧美国赤字扩大推高长期融资成本。

中东局势持续升温。特朗普表示，美国将在「击败伊朗」后宣布霍尔木兹海峡为「美国领土」，并称将对伊朗实施进一步经济打击。伊朗回应称，海峡开放与关闭只能由伊朗决定。美军持续加强地区部署，「华盛顿号」航母赴中东接防。

AI 资本市场继续扩张。计划调动超过 5000 亿美元资本支持 AI 数据中心建设。黄仁勋称 AI 计算正在成为类似能源、交通的新型基础设施，但市场也开始关注 AI 融资模式风险。

韩国 KOSPI 指数本周强势反弹，较 7 月底低点上涨近 22%，重新进入技术性牛市。三星电子、SK 海力士受 AI 服务器和 HBM 需求增长推动领涨。

AI 公司估值继续升温。计划 IPO，市场预期估值可能达到 2 万亿美元。则加速商业化布局，年化收入据称已超过 400 亿美元。

科技巨头方面，被曝与合作训练中国市场专属大模型，调整 AI 本地化战略。同时，20 周年「全玻璃 iPhone」项目是否推进仍存争议。

市场方面，标普 500 和纳指本周继续走高，投资者重新押注「降息预期+AI 盈利兑现」逻辑。但警告，当前市场看涨情绪已接近 2021 年以来极端水平，需警惕地缘风险和估值压力。

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