矿业繁荣：圣胡安寻求发行5亿美元债务以资助战略工程

圣胡安寻求发行5亿美元的债券以资助战略基础设施公共工程，其中包括维库尼亚的矿业开发，这是一个由维库尼亚公司推动的跨国铜、金和银的超级项目，并于6月获得RIGI的批准。省长马塞洛·奥雷戈已经开始了国际巡回演讲，首先前往伦敦，随后将前往纽约，以吸引潜在投资者。

“关于结构，该债券将考虑至少两年的宽限期用于偿还，并允许省政府用联邦分成的资源来保证还款。 与最近进入国际市场的丘布特省不同，圣胡安不会承诺矿业特许权使用费作为发行的担保，”PPI的消息人士透露。

最近几天，奥雷戈在欧洲和北美宣布了国际巡回演讲，向投资者介绍省的财务提案。**同时，他确认选定的债务发行机构是J.P.摩根和桑坦德银行，**这两家银行之前已经参与过类似的过程。

值得注意的是，当地立法机构于6月4日通过了授权法案，投票结果为23票赞成，12票反对。 省长最近还表示，他希望获得一个具有竞争力的利率，并估计可能低于10%。 矿业部门的消息人士解释说，如果时间表得到遵守，圣胡安将在10月和11月之间获得资金，以立即启动道路、水利和住房基础设施工程的招标。

其中的工程包括维库尼亚，这是一个由维库尼亚公司（由BHP和隆丁矿业共同拥有）推动的铜、金和银的超级项目，位于圣胡安省和智利的阿塔卡马地区之间的山脉地带。该项目的初始投资为97亿美元，已在6月获得RIGI的批准。

通过的条款允许发行一系列或多系列债券，并授权使用联邦税收分成制度的资源作为本金和利息的偿还担保。它还将这一权力扩展到担保、支付或信托财产的转让，并不影响矿业特许权使用费。

省的意图是设定一个两年的偿还底线，在国家经济部设定的限制内，设定固定、浮动或混合利率。另一方面，省政府将委托经济、财政和财政部负责承销商、顾问和评级机构的聘用，证券在交易所的上市、发行日期、价格、利率、期限和适用法律，包括外国法律。

内乌肯省是最后一个发行债务的省，圣克鲁斯省正在寻求融资

最后一个发行债务的省是内乌肯，它发行了5亿美元，利率为7.35%，到期时间为2034年。“ 这低于可比主权债券的9.3%（通过美元电缆），”城市消息人士透露。内乌肯成为自去年选举以来第六个在国际市场上发行债务的次国家。

在最近发行的债券中，“从2032年起以三年分期偿还，自2031年起有提前回购的可能性，并且没有担保，这与市场上其他两个内乌肯的债券不同，”IEB的消息人士提醒道。因此，自选举以来，省的国际发行总额达到了41.5亿美元。

圣克鲁斯省也在寻求发行债务，但与圣胡安不同，省政府尚未获得立法机构的批准。尽管如此，当地政府已经提交了公共信贷法的提案，授权一项最高可达6亿美元的融资计划，专门用于基础设施工程。这将是一种混合融资：一部分来自CAF的贷款，其余部分通过国际发行获得。